近期的蓝光发展频发风险警示,出险两年有余的“四川地产一哥”已经走到了退市风口。

  昨日,蓝光发展发布关于控股股东蓝光集团所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告,蓝光集团所持6522万股股份将于4月10日被司法拍卖,占总股本的2.15%。

  公告披露,截至4月7日,蓝光集团持有股份3.59亿股,占总股本的11.82%。

  实际上,自2021年初出险以来,因股票质押违约,蓝光集团所持蓝光发展股份屡遭冻结、拍卖或被动减持。在2021年末,蓝光集团持有蓝光发展15.21亿股,持股比例50.13%。一年多的时间,蓝光集团的持股数量已经跌去了近80%。

  4月6日,蓝光发展因当日收盘价首次低于1元而发布了风险提示。根据规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的收盘价低于1元,股票可能被上交所终止上市交易。

  在之后的几个交易日,蓝光发展的股价继续下跌。截至4月11日午间收盘,蓝光发展的股价为0.82元/股,午后,蓝光发展有所回升,于当日收盘报0.88元/股,涨4.76%。在今年2月20日,蓝光发展的股价首次跌破1.10元。

  1月底,蓝光发展发布业绩公告,预计2022年度实现归母净利润为-219.37亿元左右,且预计2022年度期末净资产为负值,公司股票可能被实施退市风险警示。

  1月19日10时至1月20日10时,武汉市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖蓝光集团持有的4516.77万股,共分成9组标的拍卖。

  截至1月31日,上述拍卖网拍阶段已结束,9组标的分别由刘梦楠、余奉昌、钱林洁、戴徐雅、孙晓燕竞得。

  据当时的公告,在2022年12月26日至2023年1月20日期间,蓝光集团所持公司股份被司法拍卖累计成交的股份数量约为1.7亿股。

  由于债务重组进展缓慢,更有债权人主动出击。去年7月,重庆信托申请将蓝光集团持有的蓝光发展约1.54亿股股份公开拍卖,拍卖人为重庆市第五中级人民法院;去年4月,债权人百瑞信托向郑州市中级人民法院申请执行,拍卖蓝光集团持有的蓝光发展约3.15亿股股票。

  另外,蓝光集团所持股份多次遭到被动减持。最近一次的被动减持发生在2022年8月10日至2023年2月8日期间,蓝光集团通过集中竞价交易方式减持蓝光发展5686.52万股股份,占蓝光发展总股本的1.87%。

  2月13日,蓝光发展又发布公告称,蓝光集团计划减持不超过6069.86万股股份,占公司目前总股本的2%。此次减持计划是蓝光集团因金融机构执行股票质押业务及融资融券业务中强制处置程序而导致的被动减持。

  1月31日,蓝光发展发布2022年年度业绩预告,预计公司2022年度实现归母净利润为-219.37亿元左右,与上年同期相比将继续亏损;预计公司2022年度实现扣非归母净利润为-212.24亿元左右;预计公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为-208.21亿元左右。

  蓝光发展表示,公司流动性阶段性紧张导致债务逾期,将会对公司经营和融资产生较大影响。

  截止2023年4月4日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计420.55亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。而在2021年末,这一数值为277.39亿元。

  2021年9月,蓝光发展表示争取在当年内取得债务重组工作的阶段性进展,但最后并未能实现。12月,蓝光发展还成立了由董事长直接领导的债务重组专项工作组,并聘请了境内及境外债务重组顾问,全面开展债务风险化解整体工作。

  2021年3月,蓝光发展以49.64亿元转让旗下蓝光嘉宝服务65.04%股权给碧桂园服务。当时,行业里还从未出现过近如此大规模的并购案例。

  当年12月底,蓝光将旗下全资子公司重庆炀玖商贸有限责任公司100%的股权转让给金科地产,价格仅为1元。此次标的物的净资产为14.84亿元,交易涉及的三个房地产项目分别为重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆项目、天津津南小站665亩项目。

  对于象征性地以1元出售,蓝光发展称此次交易通过承债式收购,在出售资产的同时能够降低公司负债约91.91亿元。

  去年10月,蓝光发展旗下位于重庆两江新区的蓝光国博山项目(原“华商悦江府三期”)被拍卖,起拍价10.31亿元。据悉,国博山项目的评估价为14.7亿元,10.31亿元的起拍价相当于打了7折,申请拍卖人是中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司,涉及债权为5.8亿。

  身陷退市风险的,不止蓝光发展一家。自2021年下半年开始,行业下行态势明显,销售持续低迷、融资通道不畅,加之回款困难,让不少房企陷入资金流动困境。从去年至今,已有10余家出险房企停牌,大多是因为无法按时披露业绩,不少房企停牌已有一年。

  《上市规则》规定,对于连续停牌18个月的任何证券,港交所可以对其进行摘牌。

  今年4月初,又有多家房企因无法于2023年3月31日或之前刊发2022年年度业绩而集中发布停牌公告,包括佳源国际控股上置集团、汇景控股、上坤地产、大发地产等。

  目前,成功复牌的仅有佳兆业和景瑞控股。在资本市场看来,出险房企复牌是一个积极的信号。其中,佳兆业在停牌11个月后于今年3月10日复牌,成为今年首家复牌的出险房企;景瑞控股随后于3月14日复牌。

  4月13日上午九时,曾经的“黑马房企”新力控股将正式退市,这也是暴雷房企退市的第一例。

  停牌一年的融创中国在日前宣布,境内债务重组完成、境外债务重组方案取得重大进展,并在3月31日发布了2022年中期及全年经审核业绩报告。同时表示公司正积极满足复牌指引的要求,在港交所批准的前提下,预计公司股份将在2023年4月份恢复交易。

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